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近期，由德邦证券独家主承销的“新希望集团有限公司(以下简称‘新希望’)2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)”在深圳证券交易所成功发行，该笔债券为近一年来民企发行规模最大的信用类债券。德邦证券相关人士表示，公司践行三农行业发展战略指引，为民生基础的重要保障农牧行业引入金融活水，通过金融手段服务实体经济发展、助力乡村振兴。

据了解，本期可交债债券发行规模为65亿元，期限3年，票面利率1.5%，转股价较发行当日股价基础上溢价了12.36%。本期债券低利率、高转股溢价率的成功发行一方面体现了广大市场投资者对农牧行业龙头新希望未来发展形势的强烈信心，另一方面也体现了德邦证券优秀的债券承销实力。据了解，本次债券募集资金主要用于新希望置换到期债务及补充公司流动资金，助力新希望加大饲料生产、生猪饲养、食品加工等领域的投入，促进农村产业融合发展，夯实乡村振兴产业基础。

积极履行社会责任、服务国家发展战略是证券行业高质量发展的重要内涵，也是证券行业应有的使命责任。2021年5月，中国证券业协会向全体会员发出倡议，号召证券行业在服务脱贫攻坚国家战略中所取得成绩的基础上担当推进乡村振兴的新使命。德邦证券积极响应国家发展战略，力图将丰富的金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节中去，而支持民营企业和产业类主体通过债券市场融资就是其中重要一环。

本次债券项目负责人赵元表示：“项目组主要以低成本、高效率为客户实现债券融资为目标，深入了解客户需求，结合市场动态，灵活设计了本次债券的交易结构，以可交换债券形式，引入了发行人持有优质上市股票作为担保及信托标的，既进一步增强了投资者对债券的信心，又充分降低了客户融资成本。德邦证券通过服务这类企业，深入践行金融支持产业发展，金融服务实体经济。”

德邦证券固收资本市场部负责人苏萌表示：“通过多渠道询价推介模式，吸引了大批市场化投资人参与，覆盖银行、券商自营、资管、公募基金、私募基金、期货、信托、合格境外机构投资者等，范围广，非银机构中标额度占发行总量近75%。”。

（文章来源：经济参考网）

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