近年来,券商“研究力”成为核心竞争力之一。而作为券商研究所主要收入来源之一的分仓佣金收入,已成为考察券商研究能力的重要指标之一。
2021年基金年报已全部披露完毕,基金交易分仓收入也随之出炉。《证券日报》记者据Wind数据统计发现,2021年,券商基金分仓股票成交额约28万亿元,同比增长59.53%;受成交额大幅增加的影响,券商在2021年共实现220.15亿元基金分仓佣金收入,同比增长59.75%。
对于券商基金分仓佣金的持续增长,东兴证券非银金融行业首席分析师刘嘉玮在接受《证券日报》记者采访时表示:“在分仓佣金费率连续微降的情况下,券商分仓佣金总额连续增长,一方面是由于2021年市场交投火热,基金整体规模大幅上升,交易量也随之增加。另一方面是券商更加重视卖方服务,多渠道获取佣金。”
前十强累计分仓佣金收入近百亿元
24家同比增幅超100%
其中,有4家券商2021年的基金分仓佣金收入均超过10亿元(合并同一公司主体)。券商龙头中信证券以16.67亿元的基金分仓佣金收入拔得头筹,同比增长57.78%,佣金席位占比7.49%。长江证券、广发证券、中信建投紧随其后,分别实现基金分仓佣金收入11.81亿元、11.55亿元、10.26亿元,同比分别增长59.3%、74.37%、47.37%。
数据来源:Wind制表人:周尚伃
从前十名的排名来看,广发证券超越中信建投位列第三。而海通证券由2020年的第十名跃升至第六名,实现基金分仓佣金收入8.62亿元,同比增长73.96%。并且,前十大券商的基金分仓佣金收入累计达99.52亿元,占比高达45.21%。
值得关注的是,2021年共有24家券商实现基金分仓佣金收入同比增超100%,其中,不少中小券商呈现爆发式增长,德邦证券实现基金分仓佣金收入0.69亿元,同比大增909.55%;万和证券、金元证券、开源证券的基金分仓佣金收入同比增幅均超300%。
数据来源:Wind制表人:周尚伃
从分仓佣金率方面来看,虽然券商分仓佣金收入大增,但分仓佣金率依旧下降至万分之八之下。2021年券商的平均估算分仓佣金费率为万分之7.98,有15家券商的估算佣金率不及行业平均水平。
持续加大研究投入寻特色化“研究道路”
9家券商分析师超过百位
回顾2021年,不少券商已将研究业务纳为核心竞争力之一,当前,具备成熟投行团队、项目储备丰富、研究定价和机构销售能力突出的证券公司将迎来新的盈利增长点。
从上市券商2021年年报中,也能看出券商在研究方面的投入产出情况,以及券商对研究的重视程度。广发证券设立一级部门产业研究院,赋能公司全业务链发展。海通证券加强与头部基金公司合作,在资管产品、券结模式基金、ETF基金、量化私募基金等方面取得较好成绩。中信建投进一步完善研究业务产品矩阵体系,大力加强研究业务人力资源投入,继续完善研究领域全覆盖体系。
在行业竞争压力与日俱增的情况下,各券商都在寻找自己的特色化“研究道路”。广发证券董事长致辞中就指出,2022年坚定聚焦主责主业,构建“研究+N”经营模式,做优做强核心业务,坚持走专业化发展道路。
近年来,券商不断扩充分析师团队,不惜花重金挖角、聘请分析师等研究人员,对优秀的分析师人才求贤若渴。截至目前,券商的分析师人数合计已增至3485人,其中有9家券商的分析师人数已突破100人,中金公司、中信证券、国泰君安位列前三。
在卖方研究转型的当口,券商研究业务又该如何抓住机遇?刘嘉玮告诉记者:“一方面,券商需要持续提升综合研究能力,其中人才是关键,但资源的投入也同样重要。另一方面,券商需要发挥自身特长,精准对接客户需求,拓展佣金收入覆盖面。”
(文章来源:证券日报网)
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