渤海证券认为，策略方面，社融数据的超预期验证“宽信用”的开启，并为盈利预期的回暖提供领先参照。在沪指重回3500点附近后，沪指由前期恐慌所带来的超跌博弈机会逐渐被修复。而创业板等小指数，伴随海外流动性风险和国内机构的赎回压力，底部还在形成中。不过从中期看，在稳增长逐渐进入业绩验证阶段后将迎来兑收阶段，而调整后的成长板块将逐步具备参与价值。就短期而言，市场在节后首周的反弹后，恐慌情绪逐渐缓解，但市场交投还未完全恢复，未来还需整固过程，并逐步进入情绪的回升阶段。行业配置，由于空间问题，对于短期累计涨幅较大的“稳增长”板块，不宜追涨，不过考虑到社融结构仍需优化，稳增长政策仍会发力，因而稳增长板块如有回调仍可进行博弈；此外，短期还可重点关注地产政策纠偏下的家居用品、家电板块的反弹机会，以及中药、数字经济等主题性机会。
（文章来源：证券时报网）
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