安信证券指出,未来社融增速预计将震荡上行。对信用扩张起到支撑的因素包括:
①上半年政府债发行前置;
②去年底资管新规过渡期结束,今年表外融资下行压力有所缓解;
③地产政策持续纠偏,按揭、地产企业融资有望恢复常态。
未来数月,随着稳增长政策进入密集落地阶段,地产政策逐步放松,对银行板块来说,机会仍远大于风险。
个股可沿着两条思路选股:一是估值偏低、β属性强、受益于稳增长政策落地,重点推荐兴业银行、邮储银行;二是具备α逻辑、基本面优异、商业模式突出,重点推荐宁波银行、招商银行、平安银行、常熟银行。
(文章来源:证券时报网)
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