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内地地方政府首次发行离岸人民币政府债
2021-10-13 08:47:57 来源:第一财经

10月12日,深圳市政府发布消息称,深圳市在港发行离岸人民地方政府债券发布会顺利举行。深圳市此次在香港簿记建档发行50亿元地方政府债券,是内地地方政府首次发行离岸人民政府债。

具体来看,此笔50亿元债券共分为2年期、3年期、5年期三个品种,发行规模分别为11亿元、15亿元和24亿元,最终定价利率分别为2.6%、2.7%和2.9%。其中3年期、5年期为绿色债券,募集资金将用于普通公办高中建设、城市轨道交通和水治理等项目。

据深圳市政府消息,本次发行获得来自“一带一路”沿线国家、离岸人民金融中心等国际投资人和中资投资人普遍关注和踊跃认购。致辞嘉宾表示,此次发行对助力粤港澳大湾区建设、推动人民国际化进程、落实“碳达峰、碳中和”战略具有重要意义。

在具体发行方面,据媒体报道,此次发行共吸引来自8个不同国家和地区的共计89个账户下单认购,来自欧美和中东地区投资者占比达6%;簿记定价峰值订单规模达190.3亿元,最终价格指引公布后,订单规模174亿元,实现3.48倍超额认购;资管、基金、保险等机构订单17.09亿元,占比34.18%。

数据显示,这三笔债券均已完成定价,交割日和首次计息日为2021年10月19日,目前,暂未披露债券最终上市时间。在业内人士看来,这批债券的发行将丰富香港的离岸人民产品,为国际投资者提供更加丰富的投资品种,从而加快推进人民国际化进程。

此前,香港特别行政区行政长官林郑月娥曾表示,这是首次有内地市政府在境外发行债券,此举进一步丰富香港市场的人民金融产品,促进人民国际化,充分体现“十四五规划纲要”支持香港强化全球离岸人民业务枢纽地位,作为协助内地走出去的首要台,扩大和深化香港人民债务市场,加强内地与香港金融合作,标志香港金融服务业发展迈向重要里程。

香港交易所主席史美伦认为,这次债券发行体现了国家对于香港提升国际金融中心地位的支持,也标志着深港金融合作迈向新的台阶。不仅有助于提升香港债券市场的深度和广度,也丰富了香港人民投资产品和绿色金融产品,巩固了香港全球离岸人民中心的地位,让香港在互联互通、人民国际化等方面继续充当内地的“试验田”。

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