8月12日早盘,钢铁板块个股集体走强。截至发稿,首钢股份涨停,韶钢松山、酒钢宏兴涨逾5%,山东钢铁、包钢股份等纷纷跟涨。板块指数上涨2.69%,位列行业涨幅榜第一位。
消息面,8月5日,中国钢铁工业协会召开党委常委(扩大)会,表示要坚决执行“去产能回头看和压减粗钢产量”有关工作要求。
市场普遍担忧下半年钢铁行业下游需求快速下滑,叠加较高的库存水平,钢价及钢企盈利或持续下行。
中金公司认为,市场对下半年钢铁下游需求过于悲观,忽视了地产及制造业需求的韧性,且供给大概率进一步收缩,行业供需或持续向好,需求相对更强的板材企业盈利或超市场预期。市场目前对行业盈利,尤其是板材企业盈利过于悲观。整体来看二季度行业大部分时间处于供需紧平衡的状态下,尤其是板材需求受益于出口十分强势,板材龙头业绩有望超市场预期。
光大证券认为,下半年粗钢减产执行概率逐步提升,且近期原料价格大幅回落,主要上市钢铁企业盈利能力有望进一步改善。
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