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海通宏观团队在《美元继续扰动全球市场》中的观点认为:美国通胀和经济数据均超预期,美联储货币政策预期再起变化,需要更紧的货币政策来压制通胀。要期待通胀能回落,大概率需要看到需求端的明显萎缩,即硬着陆,所以海外货币政策转向还需要继续等待。国内暂时处于政策等待期,预计两会期间、以及之后,更多积极政策或将推出支持经济,市场预期有望得到提振。权益资产或已在阶段性底部,债市面临阶段性调整压力。不过中期来看,对基本面的预期不宜过度乐观。下半年,需要逐步增加对国内通胀的关注。
海通策略团队在《关注积极的信号》中的观点认为:①最近市场偏弱,但需重视一些积极信号。基本面上,地产销售、消费、出行高频数据逐渐回暖。②资金面上,春节后外资流入明显放缓,但融资余额已经明显上升,近期公募密集发行,内资正在接力。③参考历史,牛市第一波上涨未完,短期行业或均衡。全年成长更强,如数字经济代表的TMT、新能源结构性亮点。消费领域重视供给收缩明显的子行业。
(文章来源:第一财经)
关键词: 货币政策
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